對(duì)于中國(guó)而言，薄暮方向始終清晰，薄暮那就是堅(jiān)持互利共贏，堅(jiān)持開放合作，堅(jiān)持以更高水平的對(duì)外開放，為包括德國(guó)在內(nèi)的各國(guó)提供更多發(fā)展機(jī)遇，讓合作而不是對(duì)立，成為這個(gè)時(shí)代的主旋律。

明知換機(jī)需求疲軟，空潭性價(jià)比是重要競(jìng)爭(zhēng)力，為何手機(jī)廠商如今甘冒失去用戶的風(fēng)險(xiǎn)，也非漲價(jià)不可？承壓時(shí)間拉回到10月23日晚。小米之外，安禪OPPO、榮耀、vivo、一加、真我等品牌近段時(shí)間發(fā)布的新機(jī)，也均較前代有100—600元不等的漲幅。

近日中國(guó)新聞周刊走訪深圳華強(qiáng)北時(shí)，制毒多位賣家介紹，其店里16GBDDR4內(nèi)存條的價(jià)格已經(jīng)從100多元到400多元，翻了近三倍。報(bào)價(jià)猛增，薄暮卻仍未到頂，現(xiàn)在都不是一天一個(gè)價(jià)了，而是上午一個(gè)價(jià)，下午一個(gè)價(jià)，一位內(nèi)存賣家告訴中國(guó)新聞周刊。不過也有多家海內(nèi)外市場(chǎng)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，空潭這一緊缺所致的漲價(jià)周期可能持續(xù)到2027年底，乃至2028年。

集邦咨詢預(yù)估，安禪至明年，AI與服務(wù)器相關(guān)應(yīng)用將占DRAM總產(chǎn)能的66%。原因在于，制毒此番存儲(chǔ)芯片漲價(jià)背后，是由AI基礎(chǔ)設(shè)施投資爆發(fā)，尤其是頭部大模型公司與云服務(wù)商加快建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性供需失衡。

由此，薄暮多位分析人士認(rèn)為，終端售價(jià)的提升將直接抬高消費(fèi)者的換機(jī)門檻，換機(jī)周期進(jìn)一步拉長(zhǎng)，或?qū)⒉糠窒M(fèi)者的需求推向二手市場(chǎng)。Omdia首席分析師李澤剛指出，空潭尤其是中低端產(chǎn)品，成本本就已經(jīng)非常極致，很難通過其他零部件降本實(shí)現(xiàn)對(duì)沖。大同證券分析師閆曉偉在最近的一份研報(bào)中認(rèn)為，安禪在外部環(huán)境倒逼下，安禪國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)替代，已從可選項(xiàng)升級(jí)為必選項(xiàng)，這為國(guó)內(nèi)的設(shè)備與材料公司創(chuàng)造了一個(gè)確定性較高、能抵御全球周期波動(dòng)的內(nèi)需市場(chǎng)。美國(guó)貝恩咨詢公司科技業(yè)務(wù)合伙人彼得·漢伯里也對(duì)CNBC表示，制毒存儲(chǔ)短缺的直接原因是AI數(shù)據(jù)中心需求的快速增長(zhǎng)，制毒以及上游存儲(chǔ)廠商出于風(fēng)險(xiǎn)考慮未能按市場(chǎng)預(yù)期擴(kuò)建產(chǎn)能，而產(chǎn)能的擴(kuò)張通常需要2到3年的周期。黃瑞連認(rèn)為，薄暮中國(guó)大陸先進(jìn)存儲(chǔ)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，看好未來中國(guó)大陸成為全球存儲(chǔ)產(chǎn)能核心增量。其次，空潭人工智能熱潮帶來的存儲(chǔ)芯片需求與手機(jī)行業(yè)的需求在生產(chǎn)線層面并不沖突。據(jù)CNBC報(bào)道，安禪貝恩咨詢分析師漢伯里預(yù)測(cè)：從時(shí)間上看，（手機(jī)廠商受到的）影響可能很快顯現(xiàn)，因?yàn)榱悴考杀驹谏蠞q，且明年漲幅可能擴(kuò)大。