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當前形勢下,戲攝只要有一筆債券的展期方案最終未獲通過,萬科就將面臨實質(zhì)性違約,進而觸發(fā)境內(nèi)外債券的交叉違約條款,后果不堪設想。
對萬科而言,影師此次展期談判的挑戰(zhàn)不容忽視:一方面是90%的高投票通過門檻,另一方面是銀行等核心債權(quán)人受嚴格風控規(guī)則約束,協(xié)商難度較大。
能否成功說服債權(quán)人認可展期方案,吐槽將直接決定萬科未來的命運走向。
據(jù)中證鵬元統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,權(quán)利截至2025年12月3日,萬科境內(nèi)公開市場存續(xù)債券規(guī)模共計203億元。
但現(xiàn)實依然嚴峻,戲攝當前房地產(chǎn)市場仍處于深度調(diào)整期,萬科自身的銷售業(yè)績與經(jīng)營狀況均陷入困境。
境外則有2只存續(xù)債券,影師余額合計13億美元,且這兩只境外債券均包含交叉保護條款,無回售和贖回權(quán)
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